В начале 2025 года два крупнейших игрока российского банковского сектора, «Сбер» и ВТБ, столкнулись с заметным увеличением просроченной задолженности по розничным кредитам. Основным фактором, спровоцировавшим данную тенденцию, эксперты и сами банкиры называют высокие процентные ставки. Тем не менее, общий объем просрочки пока не вызывает серьезных опасений.
Содержание
Динамика просроченной задолженности в «Сбере»
Согласно отчетности «Сбера» по МСФО за первый квартал 2025 года, наблюдается ухудшение обслуживания кредитов клиентами, имеющими ипотечные и необеспеченные потребительские ссуды. Объем кредитов на жилье, имеющих признаки проблем, увеличился на 90%, достигнув 285 млрд рублей. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле выросла вдвое, составив 2,6%. Этот показатель включает как наиболее проблемную просрочку (90 и более дней), так и кредиты с задержкой платежей от 1 до 90 дней. Как абсолютные значения, так и относительный прирост оказались максимальными с 2022 года, когда была введена новая форма отчетности по МСФО. Объем ипотеки с просрочкой более 90 дней увеличился на 15,3%, а доля таких неработающих ссуд составила 0,6%, что пока остается незначительным показателем. Ипотечный портфель «Сбера» в первом квартале сократился на 0,2%, до 11,13 трлн рублей.
Качество необеспеченных потребительских кредитов также ухудшилось: объем просрочки достиг 610 млрд рублей, что на 22,5% выше значений конца предыдущего года. Доля таких ссуд выросла с 12,4% до 16,1%, а сам портфель сократился на 5,8%, до 3,78 трлн рублей. Доля кредитов с просрочкой свыше трех месяцев увеличилась с 9,3% до 10,4%, что является максимальным значением с 2022 года. В связи с ростом рисков в розничном сегменте, «Сбер» увеличил расходы на резервы в 2,6 раза, до 139,8 млрд рублей.
Ситуация в ВТБ
ВТБ в своей отчетности по МСФО не приводит точные объемы разных видов ссуд с задержкой платежа, но оценивает кредиты в зависимости от категории качества и ожидаемых убытков. Доля неработающих розничных кредитов за квартал выросла с 3,9% до 4,8%.
Мнение банкиров о причинах роста неплатежей
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов связал ухудшение качества кредитов в рознице с последствиями высоких процентных ставок. Он отметил, что клиенты, готовые брать кредиты по высоким ставкам, чаще допускают просрочки. Зампред «Сбера» Тарас Скворцов также указал на высокие ставки, отметив, что клиенты, аккуратно обслуживающие кредиты, не проявляют особого интереса к кредитам по текущим ставкам, в то время как доля заявок от клиентов, не всегда готовых на 100% выплачивать кредиты, растет. Скворцов также отметил фактор сезонности, указав на то, что в начале года россияне, как правило, менее аккуратно обслуживают кредиты.
Неожиданным для «Сбера» стало ухудшение платежной дисциплины заемщиков, которые ранее длительное время вносили платежи в срок. Скворцов связал это с «уходом некоторых заемщиков на специальную военную операцию». Рост просроченной задолженности по ипотеке в «Сбере» объясняют увеличением доли кредитования индивидуального жилищного строительства.
Прогнозы и мнения экспертов
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает ухудшение качества ипотечных кредитов предсказуемым. Он связывает это со снижением стандартов выдачи кредитов в предыдущие периоды, выдачей кредитов по высоким ставкам, ростом цен на товары и услуги, а также приобретением недвижимости на первичном рынке по завышенным ценам в погоне за низкой (льготной) ставкой. Полухин прогнозирует дальнейший рост просрочки по ипотеке, но считает его «не драматичным». Независимый эксперт Виктор Тунев отмечает, что даже в кризисном 2014 году доля проблемной ипотеки составляла 1,3%, а в 2015-м — 1,7%. Тунев считает, что в 2025 году показатель NPL90+ в ипотеке может превысить 1%, если темпы роста экономики замедлятся, а безработица начнет расти.
Полухин также отмечает, что неплатежи, в том числе по необеспеченным кредитам, обусловлены высокими ставками и ограниченными возможностями перекредитования. Он указывает на то, что высокие ставки и регуляторные ограничения от ЦБ сохраняются, что создает условия для роста проблемных долгов в банках. Тем не менее, он не ожидает значительного роста проблем в розничном кредитовании, прогнозируя долю просроченных ссуд в составе всех розничных портфелей на уровне около 4% по итогам года.
Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что показатели просрочки являются контролируемыми. Он обращает внимание на то, что доля просрочки растет на фоне прекращения роста розничного кредитного портфеля, что не свидетельствует об ухудшении качества кредитов, выданных в определенный период времени.
Читайте также материалы по данной тематике
- Что значит реструктуризация долгов гражданина в банке и какие ее условия
- Банкротство для участников СВО и членов их семей
- Реструктуризация долга при процедуре банкротстве физического лица
- Как можно закрыть долги у судебных приставов?
С уважением, редакция сайта КардКредит24.ру
